アメリカン・ロックやクラシック・ロック、ジャズ/フュージョン他様々なジャンルを含む数々のアーティストの過去のライヴのFMラジオ放送用音源やテレビ番組出演時の音源などの貴重なアーカイヴ音源シリーズ。Timelineから新たな音源が登場。

バンドが上昇気流に乗り始めた1975年のライヴ音源を発掘。1975年に行われたOrpheum Theaterでのパフォーマンスの模様を収録した2枚組アルバム。

収録曲
Disc 1
1. Introduction
2. Two Trains
3. Skin It Back
4. Fat Man in the Bathtub
5. Walkin’ All Night
6. A Apolitical Blues
7. One Love Stand
8. Rock and Roll Doctor
9. Oh Atlanta
10. On Your Way Down
11. Day or Night
12. All That You Dream
Disc 2
1. Romance Dance
2. Down Below the Borderline
3. Long Distance Love
4. Cold Cold Cold
5. Dixie Chicken
6. Tripe Face Boogie
7. Bag of Reds
8. Willin’
9. Teenage Nervous Breakdown
10. Sailin’ Shoes
11. Spanish Moon